Réunis pour la première fois pour un projet artistique, Katia et Carolyne, accompagnées de la petite fille de cette dernière, Aria, mettent en valeur une histoire racontée par leur père, Raymond. Sous le coup de crayon habile d’Aria, 8 ans, naît les personnages d’un poux et d’une puce qui vivent une aventure à travers les poils d’un jeune castor appelé le “Pouillaouin”.