Najib, Manu et Jörg, bien qu’installés à Berlin depuis plusieurs années, cherchent toujours à saisir le caractère de la ville. À l’aube, alors qu’ils se promènent dans Kreuzberg, un personnage étrange les suit dans leurs rencontres (im)prévues. Un mélange chaotique de différents points de vue, de destins, de langues et de cultures se déploie dans le quotidien de Berlin à limite du jour et de la nuit.